Ventotto anni dopo la conclusione della Closen War, l'ultima battaglia combattuta dall'umanità, il potere dei Signori delle Città è all'apice. Il loro intervento ha salvato un mondo che stava andando incontro al proprio destino impedendone l'estinzione totale. Il Regno nato dalle ceneri del passato nasconde un oscuro segreto, protetto dai suoi custodi, i Runner. Uniti da un potente legame Fee e Claus vivono nascosti ai margini della società, il peso delle scelte che hanno compiuto è tutto ciò che gli resta, quando un misterioso incarico, una valigetta da consegnare, li riporta in America, il luogo dove tutto ha avuto inizio. Su una scacchiera ancora macchiata dal sangue versato, qualcuno ha iniziato una nuova partita, e sembra che non si sia dimenticato di loro. Il viaggio che i due intraprenderanno rivelerà le sorti di un mondo oscuro, dove esiste solo una consapevolezza: la redenzione è figlia del peccato.